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Emisión de acciones Davivienda Group
Como parte del camino continuo de crecimiento de Davivienda, evolucionamos hacia la nueva holding Davivienda Group, que será el vehículo que integre todos los negocios de Davivienda, y la estructura corporativa con la cual avanzaremos hacia nuestra visión de largo plazo con mayor flexibilidad.
Con el objetivo de que nuestros accionistas del Banco Davivienda, preferenciales y ordinarios, participen de esta transformación, podrán adquirir acciones de la holding Davivienda Group, pagándolas con sus acciones de Banco Davivienda.
Paso a paso como ser accionista de Davivienda Group
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| Acciones Comunes de Davivienda Group S.A. | |
|---|---|
| Destinatarios | Quienes sean titulares de Acciones Ordinarias del Banco Davivienda al momento de presentar la Aceptación a la Oferta. |
| Número de acciones a ofrecer | 437.142 |
| Monto de la Oferta | COP 12.983.114.400 |
| Objetivos económicos y financieros de la Emisión | Convertirse en accionista directa e indirectamente de hasta el 100% de las acciones de Banco Davivienda. |
| Precio de Suscripción | COP 29.700 |
| Cantidad máxima a demandar | Número de Acciones Ordinarias del Banco Davivienda que posea el Destinatario. |
| Pago | Pago en especie con Acciones Ordinarias de Banco Davivienda. |
| Bolsa donde están inscritas las Acciones | No estarán inscritas en bolsa. |
| Adjudicación | Se adjudican la totalidad de las acciones demandadas por los Destinatarios que hayan presentado aceptaciones válidas. |
Si usted hoy cuenta con acciones de Davivienda comuníquese con su comisionista de bolsa para que haga el cambio. Si su comisionista es de Davivienda Corredores haga clic aquí
Derechos otorgados por las Acciones Comunes
| Acciones Preferidas de Davivienda Group S.A. | |
|---|---|
| Destinatarios | Quienes sean titulares de Acciones Preferenciales del Banco Davivienda al momento de presentar la Aceptación a la Oferta. |
| Número de acciones a ofrecer | 116.601.012 |
| Monto de la Oferta | COP 3.463.050.400 |
| Objetivos económicos y financieros de la Emisión | Convertirse en accionista directa e indirectamente de hasta el 100% de las acciones de Banco Davivienda. |
| Precio de Suscripción | COP 29.700 |
| Cantidad máxima a demandar | Número de Acciones Preferenciales del Banco Davivienda que el Destinatario posea. |
| Pago | Pago en especie con Acciones Preferenciales del Banco Davivienda. |
| Bolsa donde están inscritas las Acciones | Bolsa de Valores de Colombia (bvc). |
| Adjudicación | Se adjudican la totalidad de las acciones demandadas por los Destinatarios que hayan presentado aceptaciones válidas. |
Si usted hoy cuenta con acciones de Davivienda comuníquese con su comisionista de bolsa para que haga el cambio. Si su comisionista es de Davivienda Corredores haga clic aquí
Derechos otorgados por las Acciones Preferidas
1972
Nace Davivienda
1997
Davivienda se convierte en Banco
2005
Diners Club / Ban superior
2006
Confinanciera
2007
Bancafé
2010-2011
Primera Emisión de Acciones:
COP 419MM
Segunda Emisión de Acciones:
COP 716MM
2011
DaviPlata
2012
HSBC 2
2013
Corredores Asociados
2016
Leasing Bolivar
2019
Corporación Financiera Davivienda
2020
Rappi Pay / Civica Pay
2021
RappiPay CF3
2023
Holding Davivienda Internacional
2024
Emisión de Acciones: COP 720MM
2024
Epayco
2025*
Scotiabank
Colombia
Costa Rica
Panamá
Participación de mercado por activos
1994
3,8%
2T254
17,3%
2T255
13,1%
Desde 1972, Davivienda ha evolucionado constantemente, creciendo de manera orgánica y a través de adquisiciones estratégicas en Colombia y Centroamérica que han complementado su oferta de valor y le han permitido desarrollar nuevas capacidades de negocio.
Esta nueva estructura corporativa se enmarca dentro de esa trayectoria de evolución y adaptación estratégica para fortalecer el posicionamiento de Davivienda en la región.
1. Cálculos Proforma consolidados para Davivienda Group, estimados bajo las cifras contables de Davivienda (Junio 2025) y BNS (Colombia y Costa Rica Junio 2025, Panamá Abril 2025 ) y ajustes esperados al cierre. 2. Operación de HSBC en Centroamérica. 3. RappiPay Compañía de Financiamiento. 4. Participación de mercado estimada de Banco Davivienda en Colombia integrando las operaciones de Scotiabank Colpatria a Junio de 2025. 5. Participación de mercado por activos en Colombia a Junio de 2025. *Aumento en activos esperado: Alrededor del 35%. Se espera que la transacción se cierre durante el segundo semestre de 2025, sujeto a aprobaciones corporativas y regulatorias.
Nos da mayor flexibilidad para avanzar hacia nuestra visión de largo plazo.
1. Posibilidad de adaptar la estructura a futuras necesidades.
2. Facilita la transformación empresarial en un panorama de rápida evolución y alta competencia
Permite a los accionistas actuales de Banco Davivienda acceder a los beneficios de la integración de las operaciones de BNS y sus términos de intercambio*
Permite anticipar la integración de las operaciones de Davivienda y de BNS en Colombia y Centroamérica y planear próximos pasos para la estructura, garantizando la adopción de las mejores prácticas de las dos entidades y avanzando en la materialización de sinergias*
Facilita una gestión de capital más eficiente y flexible.
1. Habilita los movimientos de recursos entre las diferentes subsidiarias, permitiendo el direccionamiento de éstos hacia los negocios de mayor retorno.
2. Permite acceder directamente a los mercados de deuda.
3. Permite realizar potenciales readquisiciones de acciones.
4. Facilita nuevas inversiones, incorporar socios y alianzas.
*Beneficios sujetos a que se reciban las autorizaciones regulatorias de la integración con BNS.
*Principales Filiales
Para implementar la nueva estructura, se deben surtir los siguientes pasos:
*Principales Filiales
A efectos de materializar la integración de las operaciones de Scotiabank (BNS) a Davivienda Group1, se llevarán a cabo los siguientes pasos:
1. Sujeto a autorizaciones regulatorias algunas de las cuales podrían no otorgarse. 2. Supone la migración del 100% de accionistas a Davivienda Group *Principales Filiales
~102%
Doble Apalancamiento 1
~8,0%
Capitalización 2
Los indicadores financieros 3 de Davivienda Group demuestran solidez y apalancamiento sostenible, además de una liquidez saludable
1. Doble Apalancamiento (Estados Financieros Individuales) = Inversiones en Instrumentos de Patrimonio / Patrimonio. 2. Capitalización (Estados Financieros Consolidados) = Patrimonio Tangible / Activos Tangibles. 3. Indicadores pro-forma de Davivienda Group proyectados a Diciembre de 2025, incluyendo la integración de BNS, sujeto a que se reciban las autorizaciones regulatorias de la integración.
Consulte aquí más información de por qué invertir en Davivienda Group
Si su comisionista es Davivienda Corredores de clic acá
Si es cliente de otras comisionistas de clic acá
Si es un inversionista extranjero comuníquese con su custodio local o con su comisionista de confianza.
Plazos:
Octubre 28 de 2025 formulación de la oferta pública
Noviembre 19 de 2025 fin del plazo de suscripción
Adjudicación: A más tardar el día hábil siguiente a la fecha en la cual la bvc publique al mercado los resultados de la oferta.
| Cifras Consolidadas Proforma a Junio de 2025 | Patrimonio | % | |
|---|---|---|---|
| BNS Col + CR + PN | 6,7 1 | 29% | |
| Davivienda Consolidado | 16,4 | 71% | |
| Davivienda Consolidado | 22,8 | 100,0% | |
| # de Veces | 1,39 | ||
| Participación de BNS en Davivienda Group 3 | 20,15% | ||
| Generación de Valor para los accionistas de Davivienda Actuales | % | Patrimonio | Valor del Patrimonio del que se es dueño |
| Participación Actual en Davivienda | 100,00% | 16,4 | 16,4 |
| Participación en Davivienda Group | 79,85% | 22,8 | 18,2 |
| Aumento | 11%* |
Davivienda Group alcanzaría un patrimonio total cercano a los COP 22,8 Bn. De los cuales, el 29% será aportado por BNS.
La participación que BNS tendrá sobre Davivienda Group será del 20,15%.
Los accionistas actuales de Banco Davivienda que participen en la oferta serán dueños de una operación aproximadamente 1,39 veces el tamaño actual en patrimonio.
Los accionistas de Banco Davivienda que participen en la oferta se benefician de los términos de intercambio, y el valor del patrimonio del que son dueños incrementará en alrededor del 11%*.
| Davivienda Consolidado (A) 1 | BNS (B) 2 | Proforma Davivienda Group (C) 3 | BNS (B) 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | 189,5 | 73,3 | 255,6 | 35% | |
| Pasivo | 173,1 | 66,7 | 232,9 | 34% | |
| Patrimonio | 16,4 | 6,6 | 22,8 | 39% | |
| CET1 | 11,4% | 11,8% 4 | 11,5% 5 | 10 Pbs | |
| Capitalización 6 | 7,7% | 9,0% | 8,9% | 116 Pbs | |
| Clientes 7 | 25,2 | 4,0 | 29,2 | 16% |
Activos por País (Bn COP)
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Honduras
Panamá
Cartera Bruta por Modalidad (Bn COP)
Comercial
Consumo
Vivienda
1. Cifras bajo IFRS a corte de Junio 2025. 2. Estimados Davivienda. Colombia y Costa Rica bajo estándar contable local. Panamá bajo IFRS. Colombia y Costa Rica a corte de Junio 2025, Panamá a corte de abril 2025. 3. Cálculos Proforma reflejan un estimado basado en cifras contables de Davivienda y BNS, además de unos ajustes al cierre. 4. El cálculo del CET1 para BNS corresponde a la suma directa de los patrimonios básicos ordinarios sobre sus activos ponderados por nivel de riesgo. Solvencia de BNS Colombia bajo contabilidad local homologada a Basilea III; Costa Rica bajo contabilidad local homologada a Basilea II y Panamá homologada a Basilea III. 5. Cálculo proporcionado para efectos ilustrativos, no es un indicador aplicable a holdings. 6. Capitalización (EEFF Consolidados) = Patrimonio Tangible / Activos Tangibles. 7. Cifras de clientes en millones. No se excluyen potenciales clientes comunes. *Beneficios sujetos a que se reciban las autorizaciones regulatorias de la integración con BNS.
0,3x - 0,4x
Endeudamiento2
Refleja un nivel de endeudamiento prudente frente a la generación de utilidades del holding.
2% - 3%
Apalancamiento3
Se evidencia una estructura de balance conservadora y de bajo riesgo financiero.
~102%
Doble Apalancamiento4
Inversiones en instrumentos de patrimonio en niveles similares al patrimonio del holding, baja dependencia de deuda.
~8,0%
Capitalización5
Ubicado en un nivel sólido que respalda la estructura de balance.
~1x
Cobertura de Dividendos6
Evidencia capacidad adecuada para atender obligaciones con los dividendos recibidos.
1.Indicadores calculados bajo los EEFF Individuales Pro forma de Davivienda Group proyectados a Diciembre de 2025, incluyendo la integración de BNS, sujeto a que se reciban las autorizaciones regulatorias de la integración.. 2. Endeudamiento = Pasivos Totales / Utilidad Neta. 3. Apalancamiento = Pasivos Totales / Activos Totales. 4. Doble Apalancamiento = Inversiones en Instrumentos de Patrimonio / Patrimonio. 5. Capitalización (EEFF Consolidados) = Patrimonio Tangible / Activos Tangibles. 6. Cobertura de Dividendos = Pasivos Totales / Dividendos Recibidos.
Activos (Bn COP)
Patrimonio (Bn COP)
Capitalización 2
Esperada a 5 años Davivienda Group
~ 8,0%
1. Proforma: Cálculos reflejan un estimado basado en cifras contables de Davivienda y BNS, además de unos ajustes al cierre a corte de Junio de 2025. 2. Capitalización = Patrimonio Tangible / Activos Tangibles. * Crecimiento proyectado para Davivienda Group considera la integración de BNS, sujeto a que se reciban las autorizaciones regulatorias de la integración
2026
Inicia la captura de eficiencias + grueso de los gastos de integración
2027
Captura parcial de eficiencias + residual de gastos de integración
2028 - 2029
Captura total de eficiencias + residual de gastos de integración
Eficiencia 1
Esperada a 5 años / 2029
43% - 45%
ROAE 2
Esperada a 5 años / 2029
14% - 16%
A partir del 2028, se espera una captura de eficiencias de entre COP 900 MM** y COP 1,2 Bn anuales en menores gastos.
Davivienda Group será quien capture el 100% de las sinergias generadas de la integración de los negocios de Banco Davivienda y BNS.
Se estima un total de costos de integración entre COP 600 MM y 700 MM por única vez.
*Beneficios sujetos a que se reciba las autorizaciones regulatorias de la integración con BNS. 1. Eficiencia = Gastos Operacionales / (Margen Financiero Bruto + Ingresos no Financieros + C&D). 2. ROAE = Utilidad Neta / Patrimonio promedio **MM se refiere a miles de millones.
 |
Colombia
|
Costa Rica
|
El Salvador
|
Panamá
|
Honduras
|
Miami
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | ||||||
| Daviplata | ||||||
| Seguros | 1 | |||||
| Leasing | ||||||
| Casa de Cobranzas | ||||||
| Corredora de Bolsa | ||||||
| Fiduciaria | ||||||
| Banca de Inversión | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Corporación Financiera | ||||||
| Negocios no Vigilados 4 |
1. Davivienda ofrece servicios de seguros en Colombia en sinergia con Seguros Bolívar, entidad del Grupo Bolívar. 2. A través de reaseguros. 3. A través de los servicios y capacidades añadidos que permite la integración. 4. Renting Davivienda *Beneficios sujetos a que se reciban las autorizaciones regulatorias de la integración con BNS.
Grupo Bolívar: uno de los grupos empresariales más importantes de Colombia
Actor relevante en el sector, con más de 80 años de experiencia
| Cifras consolidadas 1 | |
|---|---|
| Activos | COP 216 billones |
| Patrimonio | COP 19 billones |
La pertenencia al Grupo Bolívar fortalece a Davivienda al permitirle capitalizar importantes sinergias operativas y estratégicas. Esto incluye tanto la venta cruzada de productos, como seguros y créditos para la construcción, como el acceso a una cultura compartida de innovación y gestión de riesgos, lo que nos posiciona de manera más sólida para enfrentar los desafíos del mercado.
BNS: uno de los bancos más importantes de Norteamérica
Más de 190 años de experiencia en el sector financiero
| Cifras consolidadas 2 | |
|---|---|
| Activos | COP 4.176 billones |
| Patrimonio | COP 255 billones |
Fuerte Presencia Internacional: Posee una plataforma global con foco estratégico en mercados clave y de alto crecimiento en Norteamérica (Canadá, EE.UU., México) y en la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia).
1. Cifras a junio 30 de 2025. 2. Cifras a junio 30 de 2025. Cálculos de Banco de Davivienda con tasa de cambio de 2.950,4 CAD/COP, correspondiente al cierre de junio de 2025. *Beneficio sujeto a que se reciban las autorizaciones regulatorias de la integración con BNS.
Activos por País (Bn COP)
| Total Acciones | 487.670.413 |
|---|---|
| Ordinarias | 371.069.401 |
| Preferenciales | 116.601.012 |
Las acciones preferidas de Davivienda Group estarán listadas en la Bolsa de Valores de Colombia.
Se espera que el número de acciones preferidas aumente en 49,4%2, beneficiando su nivel de liquidez en el mercado de valores.
Eventuales emisiones o ADRs se realizarían a nivel de Davivienda Group.
Activos por País (Bn COP)
| Total Acciones | 487.670.413 |
|---|---|
| Ordinarias | 371.069.401 |
| Preferenciales | 116.601.012 |
| BNS | Número de Acciones | Porcentaje sobre el total de su especie |
|---|---|---|
| Ordinarias | 371.069.401 | ~14,99% |
| Preferenciales | 116.601.012 | ~33,07% |
| Total | 123.039.782 | ~20,15% |
1. Composición accionaria esperada de Davivienda Group después de la emisión de acciones a BNS, asumiendo que el 100% de los accionistas de Banco Davivienda se convierten en accionistas de Davivienda Group. La emisión de acciones a BNS está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias de la integración. 2. Calculado como el número de acciones preferidas esperadas para Davivienda Group respecto al número de acciones preferenciales de Banco Davivienda hoy.
Para nosotros es fundamental acompañarlo en sus necesidades y resolver sus inquietudes. Encuentre aquí respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Davivienda Group.
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Emisión de Acciones Comunes y Preferidas 2025
Encuentre aquí toda la información relacionada con nuestras emisiones de acciones
Emisión de Acciones Preferidas 2025
Encuentre aquí toda la información relacionada con nuestras emisiones de deuda
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Pacto Social (Estatutos)
Código de Buen Gobierno Corporativo
Reglamento de Junta Directiva
Reglamento de la Asamblea General de Accionista
Manual de Conflictos de Interés, Uso de Información Privilegiada y Relaciones con Partes Vinculadas
Uso de Información Privilegiada
Relaciones con Partes Vinculadas
Código de Ética
Certificación emisor extranjero
Accionistas
Guía de Derechos y Obligaciones de los Accionistas Davivienda Group S.A.
Año
Informe
Descagar
| Monto Total | Monto Vigente | BRC S&P* | Fitch | |
|---|---|---|---|---|
| Programa de Emisión y Colocación 2011 | 6,0 | 0,2 |
Ordinarios: AAA Subordinados: AA+ |
Ordinarios: AAA Subordinados: AA |
| Programa de Emisión y Colocación 2015 | 14,51 | 7,96 |
Ordinarios: AAA Subordinados: AA+ |
Ordinarios: AAA Subordinados: AA |
Cifras en billones de pesos
*Calificación vigente hasta julio 4 de 2023
| Monto Total | S&P | Fitch | Moody's | |
|---|---|---|---|---|
| Bonos Perpetuos AT1 | US$500 millones | - | B | B2 |
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DescargarEmisión Locales
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